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【央视新闻客户端】

  美光科技近几周在股市遭遇困境,而其韩国竞争对手 SK 海力士即将赴美上市,只会让它面临的挑战雪上加霜。

  美光是全球第三大存储芯片制造商 ,今年年初股价表现一飞冲天 ,1 月份大涨近 50%,涨幅在标普 500 指数中排名第二。但近期,受存储行业担忧以及伊朗战争引发的整体市场不确定性拖累 ,股价持续承压 。尽管上周有两个交易日大涨、周一继续反弹,但其股价较三周前高点仍下跌近 20%,3 月更是创下近四年来表现最差的一个月。

  如今 ,英伟达的核心供应商 SK 海力士已提交申请,计划今年在美国发行存托凭证(ADR),此次融资规模最高可达 100 亿美元。若顺利落地 ,将成为外国企业在纽约规模最大的 IPO 之一 。这也将终结美光作为美股市场唯一一家动态随机存取存储器(DRAM)芯片供应商的地位,为美国投资者提供另一个布局人工智能基础设施建设的投资标的。

  纽约对冲基金 Amont Partners 管理合伙人罗伯?李表示:“短线资金会从美光转向 SK 海力士,因为目前 SK 海力士的估值更低。 ”

  周一 ,受伊朗战争有望通过外交途径实现停火的迹象推动,市场整体反弹,美光股价一度上涨 5.1% 。

  美光虽在美国市场体量庞大 ,但在全球 DRAM 市场上仍落后于 SK 海力士和三星电子。据 Counterpoint Research 数据 ,去年第四季度,SK 海力士斩获全球高带宽内存(HBM,高端 DRAM)57% 的收入份额 ,是美光份额的两倍以上。

  目前两家公司估值均处于相对低位,预期市盈率均在 4 倍左右,远低于标普 500 约 20 倍的估值水平 ,而美光股价相较 SK 海力士仍略有溢价 。纽约爱丽尔投资全球股票投资组合经理泰德?曼恩表示,二者的价差很可能是因为美光是 “全球最大股票市场中唯一一只 DRAM 标的” 。

  首尔对冲基金 Meridian One 资产管理首席执行官肯尼?金认为,SK 海力士 ADR 面向美国散户投资者上市后 ,有望收窄二者的估值差距,同时也将为对冲基金提供新的多空配对交易机会。

  “两家都是纯存储芯片企业,但 SK 海力士在 HBM 领域处于领先地位。” 金在谈及高带宽内存芯片时表示 。


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